Parcours d'Apprentissage Financier

Développez vos compétences en planification financière à travers un programme structuré et progressif adapté aux réalités canadiennes

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Fondements et Structure Modulaire

Notre programme s'articule autour de trois modules principaux qui vous guideront progressivement vers une maîtrise complète de la planification financière. Chaque module développe des compétences spécifiques tout en s'appuyant sur les acquis précédents.

Module 1 : Analyse Financière

  • Évaluation des états financiers personnels
  • Calcul des ratios de liquidité et d'endettement
  • Analyse des flux de trésorerie
  • Identification des objectifs financiers

Module 2 : Stratégies d'Investissement

  • Diversification de portefeuille
  • Compréhension des REER et CELI
  • Évaluation des risques
  • Planification fiscale canadienne

Module 3 : Planification Avancée

  • Stratégies de retraite
  • Planification successorale
  • Assurance et protection
  • Optimisation fiscale
Instructeur principal

Marc Dubois, CFP

15 ans d'expérience en planification financière • Spécialiste en fiscalité canadienne

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Progression des Compétences

L'apprentissage suit une progression logique qui vous permet d'acquérir progressivement l'expertise nécessaire. Vous commencez par maîtriser les concepts de base avant d'aborder des stratégies plus sophistiquées.

Objectifs Définis
Analyse Approfondie
Stratégies Développées
Mise en Application

Niveau Débutant (Semaines 1-8)

  • Concepts fondamentaux de la finance personnelle
  • Création d'un budget personnel efficace
  • Compréhension des produits financiers de base
  • Établissement d'un fonds d'urgence

Niveau Intermédiaire (Semaines 9-16)

  • Analyse des investissements
  • Optimisation fiscale personnelle
  • Stratégies d'épargne-retraite
  • Gestion des risques financiers

Niveau Avancé (Semaines 17-24)

  • Planification successorale complexe
  • Structures d'entreprise et fiscalité
  • Stratégies d'investissement sophistiquées
  • Conseil en planification financière
Conseillère spécialisée

Sophie Martin, CFA

Spécialiste en gestion de portefeuille • Experte en marchés canadiens

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Méthodes d'Évaluation

L'évaluation continue garantit votre progression et valide vos acquis. Nous utilisons diverses méthodes pour mesurer votre compréhension et votre capacité à appliquer les concepts appris dans des situations réelles.

Études de Cas Pratiques
Analyse de situations financières réelles avec présentation de solutions personnalisées
Projets de Planification
Élaboration complète d'un plan financier pour un client fictif avec justifications détaillées
Évaluations Continues
Quiz réguliers et exercices pratiques pour consolider les apprentissages
Simulation de Conseils
Mise en situation réelle avec jeu de rôle conseiller-client

Critères d'Évaluation

  • Compréhension théorique des concepts (30%)
  • Application pratique des stratégies (40%)
  • Capacité d'analyse et de synthèse (20%)
  • Présentation et communication (10%)

Certification Finale

  • Examen théorique complet
  • Présentation d'un cas d'étude personnel
  • Entretien avec le panel d'experts
  • Remise du certificat equinosthera en planification financière
Directrice pédagogique

Catherine Lévesque, Ph.D.

Directrice pédagogique • Docteure en sciences économiques • Auteure de référence

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